【資料圖】
核心觀點
雖然人民幣仍在走弱，外資流出壓力仍大，但深市率先由流出轉為流入，題材板塊的賺錢效應成為吸引北上資金流入的主要動力，后市來看，只要市場賺錢效應仍存，大盤就還有繼續上漲的動能。
盤面分析
當前大盤仍處于方向選擇的態勢中，向上有壓力，向下有支撐，盡管題材板塊的賺錢效應仍存拉升大盤走勢，但權重藍籌板塊的回落也拖累大盤下行。最終，大盤以上漲0.11個點收盤，創業板上漲0.59%，兩市總成交量較前一交易日增加5.09%，量能小幅釋放，情緒有所回升，信心仍需提振。
量能有所增加，個股活躍度增加，分化有所增加，昨有42家個股漲停，其中有6家個股20%漲停，有60家個股漲幅在10%漲停板之上，有10家個股跌幅在10%以上，其中有6家個股跌停，漲幅超過5%個股有173家，跌幅超過5%的個股80家。表現稍好的為文化傳媒、軟件、教育、網游、電信、消費電子等，表現稍弱的為運輸、中藥、電力、燃氣、半導體、建材等，科技成長板塊繼續領漲，賺錢效應仍存，虧錢效應不減，題材炒作依舊，板塊快速輪轉，等待量能釋放，是周四盤口主要特征。
技術面分析
從技術上看，周四大盤低開之后盤中一度沖高，午后回補全天漲幅，并以微幅上漲收盤，呈價漲量增的態勢，中短期均線空頭排列，5日均線得而復失，價漲量增的量價關系加之K線組合的“倒錘頭”態勢，短線大盤還有上漲要求。
分時圖技術指標顯示，60分鐘K線組合仍為“收斂三角形”態勢，大盤仍處于面臨方向選擇的狀態，但60分鐘MACD指標多頭強化，短線向上的概率大于向下的概率。
上證50價漲量增，所有均線空頭排列，價漲量增的量價關系，K線組合的“倒錘頭”形態，短線有反彈要求，有望挑戰5日線壓力。
科創50價跌量增，5日線支撐，30日線、60日線得而復失，價跌量增的量價關系加之K線組合為“射擊之星”，但日線MACD指標多頭強化，盤中回落的空間有限，有望繼續走出上行走勢。
創業板價漲量增，所有均線空頭排列，5日線得而復失，價漲量增的量價關系加之K線組合的“倒錘頭”，日線MACD指標連續底背離，120分鐘MACD指標金叉，短線還將延續上行走勢。
綜合技術分析，我們認為，短線大盤有望延續反彈走勢，并繼續挑戰5月24日的缺口壓力，能否回補缺口，量能能否釋放是關鍵，若量能得以釋放，則大盤將走出回補缺口的上漲走勢，若量能仍未能釋放，則大盤將在年線至缺口下方震蕩運行。
基本面分析
5月31日離岸和在岸人民幣匯率一度跌破7.1關口后，周四人民幣匯率繼續承壓，在7.1關口附近震蕩，此前在人民幣跌破“7”的關口之時，我們便強調過，當前人民幣匯率走勢如何，與國內基本面情況休戚相關，而受5月PMI數據繼續走弱下行的影響，人民幣匯率進一步承壓也是情理之中。
后續來看，在內外需依舊偏弱的情況下，經濟復蘇之路仍難暢通，因此人民幣承壓的態勢或還將持續，但當前由于美國銀行業風險仍未完全釋放，美元指數已暫緩上漲走勢，維持高位震蕩，在美元價格難以維持強勢的情況下，疊加美聯儲加息周期逐漸接近終點，中美利差有望收窄，人民幣進一步出現大幅貶值的可能性也有限。
此外，周四公布的財新PMI顯示，5月財新中國制造業采購經理指數為50.9%，較上月回升1.4個百分點，時隔兩個月重回擴張區間。而與之對應的中采PMI卻依舊處于榮枯線之下，這其中的主要原因還是二者在樣本的選擇上存在區別，中采PMI樣本重工業占比更高，以大型企業為主，受投資內需影響大，而財新PMI輕工業占比更高，以中小型企業為主，更直接反映消費內需和出口。而財新PMI與中采PMI指數的背離，或許說明了當前經濟實質性改善局面較中采PMI數據所顯示出的狀態更好。
同時，5月30日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克抵達中國，展開了為期數天的訪華之旅，從當前公布的種種跡象都表明了，特斯拉將加碼向中國市場投資，而在5月31日晚間，馬斯克按計劃抵達上海，視察了特斯拉上海超級工廠之后，上海超級工廠的工作還將加快。
除馬斯克外，近期也有多家外企高管到訪中國，，摩根大通集團董事長兼CEO杰米·戴蒙時隔四年訪華，出席5月31日在上海舉行的摩根大通十九屆全球中國峰會，輝瑞、星巴克等多家美企CEO也將現身會場。早些時候，蘋果公司CEO庫克、美國通用汽車公司董事長兼CEO瑪麗·博拉也相繼訪華。今年3月下旬，中國商務部部長王文濤密集會見了雀巢、寶馬、奔馳、高通等10多家跨國公司高管。外企高管的相繼訪華驗證了當前國際資本對于國內經濟基本面的認同，在歐美經濟體整體面臨較大的經濟衰退風險之際，國內經濟復蘇之路盡管較為坎坷，但在全球“資產荒”的情況下，仍是資金較好的選擇。
從當前的盤面上看，大盤目前正處于方向選擇的關鍵時期，向上有壓力，向下有支撐，而當前無論是經濟基本面、政策面還是消息面都呈現出多空交織的態勢，而在多空雙方的反復拉扯之下，大盤也在近期保持區間震蕩的走勢。
但從結構上看，本周以來科技成長板塊持續領漲，從AI算力到軟件再到文化傳媒，資金在科技板塊內部有序輪動，其資金走勢呈現出由上游的硬軟件技術端逐漸向下游應用端漫延的趨勢，而資金保持在科技板塊內的有序輪動也說明了當前科技板塊依舊是行情的確定主線，盡管在這種行情趨勢的演繹下可能會再度造成對其他板塊的“虹吸”，但在當前市場觀望情緒較重的情況下，資金仍選擇進攻型較強的科技成長板塊而不是防御屬性較強的藍籌權重板塊，無疑說明了資金在當前是有較強的上漲需求的，但受限了利空因素的壓制，當前仍在積蓄動能中。
我們認為，當前對A股走勢形成影響的因素較多，短期大幅走強或走弱的概率都較低，區間震蕩或是主要運行態勢，但結構性行情還將繼續火熱，科技成長板塊還將繼續領漲。
操作策略
昨北上資金凈流出18.02億，其中滬市凈流出36.07億，深市凈流入18.05億，雖然人民幣仍在走弱，外資流出壓力仍大，但深市率先由流出轉為流入，題材板塊的賺錢效應成為吸引北上資金流入的主要動力，后市來看，只要市場賺錢效應仍存，大盤就還有繼續上漲的動能。操作上，輕指數、重個股，逢低關注券商、“中字頭”補漲股、“國字號”股、新能源、TMT錯殺股、“AI+軍工”、“AI+醫療”、“AI+制造業”及“三低”股，回避短期漲幅過高股、退市風險股及垃圾股。
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